私は過去2回程IFAを変更した経緯がありますが、
やはりそれぞれのIFAによって対応はばらばらです。
諸変更届け等の取り次ぎはしてもらえても、ファンド選びに関しては放置気味のIFAや話してみると金融知識の無いIFAなど様々です。
ひどいところでは別途相談料を取られたり、連絡が取れなくなるIFAもいるようです。
私の現在のIFAはソロモン・フィナンシャル・マネジメント株式会社というIFAですが、
現在2年程のお付き合いになります。
この会社のいいところは、ファンドの担当者が現役のトレーダーですので世界情勢から各国の情勢、個別株に至るまで幅広い金融知識をお持ちです。
私はメールでご相談に乗っていただくことが多く、質問が多い場合は直接お会いしてご相談致しますが、とにかくファンドの選定について質問をすると説得力のあるアドバイスをいただけますので
自分自身納得した上で投資できます。
勿論、相談料は無料です。
また月に何度か世界情勢やhansardで購入できるファンドの紹介をソロモンレポートで配信してくれるのですが、そちらの情報もわかりやすく初心者でも参考になる内容だと思います。
hansardの肝はやはり積み立てを続けることとファンド選びに掛かっていると思いますので、
現状結果も付いてきておりますし、質の良いアドバイスを頂けるソロモンさんで非常に満足しております。
ソロモン・フィナンシャル・マネジメント株式会社 ホームページ
http://www.solomon-inc.jp/
今回は私の主観記事となりますが、
本当であればIFAの比較記事を書きたいので、他のIFAについて情報がございましたら問い合わせフォームから情報をお寄せください。
①現在のIFA,
2016年6月20日以降、ソロモン・フィナンシャル・マネジメント
2011年10月から2016年6月19日、香港プロアクティブ
②IFA顧問料
積立合計金額の1%/年
③IFA満足度
(香港プロアクティブ)1点
④移管
ソロモン・フィナンシャル・マネジメントに移管済み
⑤ハンサードで困っていること
特になし