2015年 7月の投稿一覧

投資助言契約を締結している場合のIFAの移管方法

いくつかお問い合わせを頂いたので、投資助言契約を締結している場合の移管方法をご紹介いたします。

ハンサードには移管という仕組みがあり、顧客はIFAを自由に選ぶ権利があり移管することが可能です。

手続き自体は新しいIFAにアポイントを取り、書類に一枚サインをするだけなので、非常に簡単に切り替えられます。

変更の際にお金が掛かることはありません。

またどこのIFAに移管したかはもともとのIFAもわからないそうです。続きを読む

私は過去２回程IFAを変更した経緯がありますが、
やはりそれぞれのIFAによって対応はばらばらです。

諸変更届け等の取り次ぎはしてもらえても、ファンド選びに関しては放置気味のIFAや話してみると金融知識の無いIFAなど様々です。

ひどいところでは別途相談料を取られたり、連絡が取れなくなるIFAもいるようです。続きを読む